IL FATTORE UMANO
19 e 20 ottobre 2024
Camaiore, Teatro dell'Olivo
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Eventi in programma
ed iniziative speciali
Pillole formative
Sui principali argomenti
finanziari
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
MAGGIO 2025
In queste settimane gli argomenti delle nostre attività formative saranno i seguenti:
- Back to Basic
- Corso di preparazione all'esame OCF
- Dal ramo danni al ramo vita: come sviluppare le relazioni e procurarsi nuovi clienti
- Gestori private - Pianificazione finanziaria e fiscale per proprietari di impresa
- Il passaggio generazionale del portafoglio clienti: è il momento di entrare in azione!
- Il ritorno di Trump e la resilienza delle economie mondiali tra incertezze e “nuovi equilibri” - I mercati finanziari e i grandi cambiamenti in atto - mantenimento EFPA
- Introduzione alla finanza comportamentale
- La gestione delle emozioni negli investimenti e le personalità finanziarie
- La pianificazione successoria: analisi dei bisogni e utilizzo degli strumenti assicurativi per la protezione patrimoniale
- Laboratorio di finanza comportamentale
- Modelli familiari e strategie di protezione: il ruolo degli strumenti assicurativi
- PAC - Piani di risparmio programmati
- Polizze a premio unico: opportunità o azzardo?
- Principi di finanza e comprensione del contesto di riferimento - Una guida per accompagnare il cliente verso scelte di investimento consapevoli
- Protezione focus TCM
- Scala del benessere
- Vita: il PAC come accantonare risparmio con una semplice strategia per target diversi
- Percorso formativo da EIP a EFA per l’ottenimento della qualifica di European Financial Advisor
- European Financial Advisor - EFA
- Unconventional Investments Specialist - UIS
Corsi certificati EFPA:
- NEWSLETTER TESEO -
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