LA BELLEZZA
18 e 19 ottobre 2025
Camaiore, Teatro dell'Olivo
Accreditamenti
Certificazioni e
riconoscimenti ottenuti
Newsletter
Archivio delle nostre
Newsletter
Eventi
Eventi in programma
ed iniziative speciali
Pillole formative
Sui principali argomenti
finanziari
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
SETTEMBRE 2025
In queste settimane gli argomenti delle nostre attività formative saranno i seguenti:
- Allocazione strategica e tattica nelle scelte di investimento
- Antiusura-la formazione annuale in materia di usura
- Clienti di oggi e clienti di domani: come mantenere e sviluppare il rapporto con le nuove generazioni
- Conoscersi è il primo vero investimento. Come costruire relazioni di qualità
- Corso preparazione all'esame per l’iscrizione all'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF
- Investimenti e informazioni chiave da comunicare al cliente: da vincolo normativo a strumento di educazione finanziaria ed elemento di costruzione sulla fiducia
- La competenza fiscale
- La comunicazione efficace con i clienti: il messaggio giusto nel modo giusto
- La consulenza integrata – gestori imprese e TF
- La gestione delle emozioni negli investimenti e le personalità finanziarie
- La pianificazione successoria: analisi dei bisogni e utilizzo degli strumenti assicurativi per la protezione patrimoniale
- Laboratorio di finanza comportamentale
- Lo story telling nel ruolo consulenziale: caratteristiche, punti di forza, suggerimenti pratici
- Longevity planning finanziario: come l'aumento dell'aspettativa di vita condiziona l'asset allocation del portafoglio
- Mercati finanziari tra incertezze e nuovi equilibri? Quali prospettive?
- Pianificazione finanziaria
- Piano di sviluppo delle competenze distintive - area crediti
- Polizze a premio unico: opportunità o azzardo?
- Principi di finanza e comprensione del contesto di riferimento - Una guida per accompagnare il cliente verso scelte di investimento consapevoli
- Ramo vita - scelte complesse, soluzioni semplici: la consulenza adeguata
- Rendere visibile l’invisibile: ascolto e domande per comprendere meglio le esigenze latenti del cliente
- Soluzioni assicurative e previdenziali a supporto del Welfare aziendale
- Percorso formativo da EIP a EFA per l’ottenimento della qualifica di European Financial Advisor
- Percorso formativo per l’ottenimento della qualifica di European Investment Practitioner per consulenti finanziari - EIP per CF
- Da European Financial Advisor a European Financial Planner - Da EFA a EFP
- La Pianificazione Patrimoniale e Successoria per il cliente privato ed imprenditore - PPS
- European Financial Advisor - EFA
Corsi certificati EFPA:
- NEWSLETTER TESEO -
Iscriviti alla nostra Newsletter
per restare aggiornato sui percorsi proposti.
* i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori