Edizione APRILE 2025
Anasf sempre più crocevia della formazione dei consulenti finanziari
di Luigi Conte, presidente di Anasf.
Il presidente Luigi Conte racconta tutte le iniziative che coinvolgono l’associazione di categoria cf abilitati all’offerta fuori sede a partire dall’hub formazione, all’impegno nella formazione certificata fino all’educazione finanziaria ai giovani e presto anche agli adulti.
Anasf è per tradizione e mission una associazione molto attenta alla formazione dei propri consulenti finanziari associati come a interventi di educazione finanziaria rivolti al mondo giovanile e ora anche al mondo degli adulti. Ne parliamo con il presidente di Anasf Luigi Conte.
Presidente Conte, parliamo della formazione. Anasf sta mettendo in campo un grande impegno in questa direzione, a partire dall’hub formativo. Quanto migliorerà la vostra offerta quest’anno, quali iniziative avete in cantiere?
Con l’Hub Formazione, Anasf rinnova e rafforza il proprio impegno nel promuovere la centralità dello sviluppo di competenze quale leva strategica per la crescita professionale e per la valorizzazione del ruolo del consulente finanziario. In un contesto in continua evoluzione come quello odierno, riteniamo imprescindibile offrire strumenti formativi di alto livello, in grado di supportare i professionisti nel loro percorso di aggiornamento continuo.
Quest’anno, abbiamo avviato con grande soddisfazione una collaborazione con Teseo, che consente di ampliare la nostra proposta con due percorsi di particolare rilievo: la preparazione all’esame per la certificazione EFA e quella per l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari OCF. Si tratta di un’estensione naturale del nostro impegno verso le nuove generazioni di professionisti e un segnale concreto dell’attenzione che Anasf dedica alla qualità formativa e all’interazione generazionale.
L’obiettivo rimane quello di costruire un ecosistema formativo solido, accessibile e coerente con le esigenze di un mercato in rapida trasformazione, contribuendo a rafforzare il valore della professionalità dei consulenti finanziari.
Quali sono i temi centrali della formazione nel 2024, a cui avete dato più spazio, per esempio, nei seminari di aggiornamento professionale Anasf e perché?
Nel 2024, l’intelligenza artificiale ha rappresentato il tema cardine del nostro programma formativo itinerante. Anasf si è distinta per essere tra i primi soggetti del settore a proporre un’offerta strutturata e di qualità su un tema tanto innovativo quanto determinante per il futuro della professione.
Abbiamo realizzato 12 tappe del seminario “Introduzione all'Intelligenza Artificiale (IA) e all’IA Generativa”, curato da Alessandro Colombo, Artificial Intelligence & New Technology Strategist di Talent Garden, con l’obiettivo di fornire agli associati strumenti per comprendere i principi dell’IA, le sue applicazioni nel settore finanziario e le implicazioni etiche e di responsabilità derivanti dal suo utilizzo.
Parallelamente, abbiamo inaugurato anche il primo percorso online di preparazione all’esame EFPA EAI - Artificial Intelligence, registrando oltre 100 partecipanti nella prima edizione. L'interesse conferma la pertinenza dell'iniziativa e la crescente sensibilità della categoria su questi temi.
Altri argomenti di rilievo trattati nei nostri seminari hanno riguardato la pianificazione assicurativa, le soluzioni obbligazionarie Target Maturity, l’efficacia comunicativa nella consulenza, nonché le tecniche per promuovere una consulenza coerente e incisiva nei confronti del cliente.
Quest’anno Anasf porterà sul territorio seminari a cura dei massimi esperti del settore, tra cui i consulenti che da anni lavorano insieme all’Associazione, per fornire ai consulenti finanziari partecipanti approfondimenti indispensabili per la professione in ambito fiscale, legale e previdenziale con l’obiettivo di fornire loro gli strumenti per orientarsi in un contesto che vede una normativa in costante aggiornamento e trasformazione.
EFPA Italia sta dando grande rilievo alle certificazioni professionali “tematiche”. Anasf come intende favorire la diffusione di queste certificazioni al proprio interno?
Anasf collabora a stretto contatto con Efpa da quando ha contribuito alla sua fondazione nel 2002. In linea con questa sinergia, abbiamo lanciato nel 2024 l’Hub Formazione, una piattaforma ideata per offrire ai consulenti finanziari un supporto concreto nella crescita delle competenze e nell’aggiornamento professionale, andando ben oltre gli obblighi formativi previsti dalla normativa.
Attraverso l’Hub, promuoviamo una vasta gamma di corsi mirati: dalla preparazione alla certificazione EFA a quella ESG Advisor, fino alla recente introduzione dei percorsi dedicati alla certificazione EAI - Artificial Intelligence, in collaborazione con Talent Garden. Inoltre, stiamo lavorando per ampliare ulteriormente l’offerta con corsi propedeutici al conseguimento delle certificazioni ESG Expert, EIS (tematiche assicurative), alle certificazioni standard EIP ed EFP, e per tutte le nuove certificazioni tematiche. Anasf intende così consolidare il proprio ruolo di riferimento nella formazione professionale certificata, sostenendo i consulenti finanziari nel loro percorso di specializzazione.
Anasf in quali attività di educazione finanziaria sarà impegnata nel 2025?
L’educazione finanziaria rappresenta da sempre una delle priorità di Anasf. Ne è testimonianza il progetto economic@mente - Metti In Conto Il Tuo Futuro, attivo da oltre 16 anni nelle scuole italiane, attraverso cui abbiamo sensibilizzato migliaia di giovani sull’importanza della consapevolezza economica.
Oggi, alla luce del perdurante deficit di alfabetizzazione finanziaria nel nostro Paese, riteniamo sia fondamentale estendere l’impegno anche agli adulti, in particolare agli imprenditori e titolari di piccole e medie imprese, che costituiscono il cuore pulsante dell’economia reale italiana.
Per questo, avvieremo nell’autunno una nuova iniziativa in collaborazione con Confesercenti e Progetica, volta a offrire strumenti formativi e operativi a supporto della gestione finanziaria d’impresa. L’obiettivo è quello di fornire una piattaforma digitale dedicata agli associati Confesercenti, che integra contenuti interattivi e moduli pratici su temi quali pianificazione, risparmio, investimenti e indebitamento.
A supporto della piattaforma, sono previsti anche momenti di formazione in aula, che favoriscono un confronto diretto e costruttivo con esperti del settore. Il nostro intento è contribuire in maniera tangibile a diffondere una cultura finanziaria più solida e consapevole, a beneficio dell’intero sistema economico.
Un aspetto molto interessante di Anasf è la sua riorganizzazione per aree di attività, che assegna un ruolo molto importante al suo Centro Studi e Ricerche. Ce ne può parlare?
La recente riorganizzazione di Anasf per aree funzionali rappresenta un passaggio strategico volto a rendere l’Associazione più efficace, dinamica e coerente con le nuove sfide del settore. In questo nuovo assetto, il Centro Studi e Ricerche assume un ruolo centrale.
La sua funzione è quella di produrre analisi statistiche rigorose, elaborare ricerche mirate e offrire interpretazioni fondate dei fenomeni che interessano il mondo della consulenza finanziaria. Ciò consente ad Anasf non solo di comprendere più profondamente le dinamiche di mercato e le esigenze dei consulenti, ma anche di presentarsi come interlocutore autorevole nei confronti delle istituzioni e dei decisori pubblici.
Attraverso l’elaborazione di dati e contenuti di qualità, il Centro Studi rafforza la capacità dell’Associazione di contribuire in modo propositivo al dibattito politico-economico e di tutelare con forza e credibilità il valore della consulenza finanziaria nel nostro Paese.