Edizione APRILE 2025
Banca Investis punta sulla crescita con tanta attenzione ai talenti e formazione di qualità
di Valentina Casella, Head of People Management, Recruiting, Development & Training di Banca Investis
Valentina Casella, Head of People Management, Recruiting, Development & Training, racconta gli obiettivi di Banca Investis e le iniziative per rafforzare il team dei private banker e dei consulenti finanziari, gli interventi formativi, i nuovi servizi di consulenza a parcella e app per la relazione con i clienti basata sull’AI.
Tra le realtà più interessanti del private banking nazionale, c’è un operatore che si sta ritagliando uno spazio importante. Parliamo di Banca Investis, parte del Gruppo Banca Investis insieme a Symphonia SGR e Investis Advisory e che opera in modo indipendente sul mercato.
Guidata da Stefano Vecchi, già ceo di Credit Suisse, Banca Investis ha un modello di offerta rivolto prevalentemente al segmento High Net worth individual (HNWI), con la missione di fornire servizi di consulenza ad elevato valore aggiunto per la gestione e l’ottimizzazione del patrimonio complessivo - finanziario, mobiliare, immobiliare e corporate - della clientela. Le attività del Gruppo Banca Investis sono strutturate in sei aree di business operanti in una prospettiva unitaria e integrata: Wealth Management, Asset Management, Alternative Investments, Family Office, Global Markets; Corporate Advisory & Capital Markets.
Quali sono gli obiettivi della banca nel 2005? Ne parliamo con Valentina Casella, Head of People Management, Recruiting, Development & Training di Banca Investis. «Con il nostro Piano Strategico 2024-2026», spiega Casella «ci siamo posti l’obiettivo di tornare a un percorso di crescita sostenibile. Altro aspetto fondamentale è stato quello di rafforzare l’immagine della Banca, rinnovare i servizi e attirare nuovi consulenti, sia con esperienza da altre realtà che giovani talenti. Puntiamo ad essere una in grado di rappresentare un punto di riferimento per chi cerca un approccio su misura, basato su competenza, relazione e innovazione. A fine 2023 abbiamo lanciato una nuova linea di business dedicata agli investimenti alternativi e a luglio 2024 una nuova divisione di Capital Markets & Corporate Advisory, guidata da Christian Basellini. Tutto il nuovo management arriva da realtà simili alla nostra, soprattutto nelle funzioni di business. Uno degli elementi che caratterizzano il “nuovo corso” è il potenziamento tecnologico e digitale per i servizi ai clienti, con l’introduzione di sistemi che fanno uso dell’intelligenza artificiale…».
Programmi, ambiziosi. Passiamo alla vostra rete commerciale…
Lo scorso anno contavamo 80 banker, di cui 50 dipendenti e 30 consulenti finanziari, presenti in sette città attraverso altrettante filiali - Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Genova e Napoli -, a cui si aggiungono 5 negozi finanziari presenti tra Piemonte e Veneto.
Che tipo di lavoro state svolgendo sulla rete in ambito formativo?
Stiamo proseguendo un percorso di approfondimento nell’educazione finanziaria, con Teseo infatti è in corso un intenso programma formativo legato alla Mifid. Inoltre, stiamo realizzando con la collega Samanta Lombardi, che è una esperta fiscalista, una attività formativa su tutto il mondo della fiscalità, legge di Bilancio, successioni e tutte le tematiche legate ad Ivass. Infine, abbiamo coinvolto tutta la rete in un corso di formazione comportamentale di 5 giornate, svolte tutte in presenza, in cui approfondire la tematica della negoziazione evoluta con il cliente.
L’anno scorso siete partiti anche con la consulenza a parcella, come sta andando il nuovo servizio?
L’introduzione della consulenza a parcella è stata una scelta strategica per ampliare le modalità con cui affianchiamo i nostri clienti, rispondendo a un bisogno crescente di personalizzazione e trasparenza. I primi risultati confermano l’interesse del mercato: vediamo una crescente richiesta da parte di imprenditori e grandi patrimoni che cercano un servizio altamente specializzato e indipendente nelle scelte di investimento. L’approccio a parcella si sta rivelando complementare al nostro modello tradizionale, rafforzando la relazione di fiducia con i clienti e valorizzando l’expertise dei nostri professionisti."
Banca Investis sta aumentando la propria popolarità sia tra i clienti che tra i consulenti finanziari e private banker…
Proprio così. A novembre 2024 è stata misurata la notorietà di Banca Investis sia sul target clienti prospect, sia sul target banker di altre reti. La notorietà del brand, dal rilancio della banca con le nuove campagne, gli eventi, le innovazioni di prodotto e il word of mouth positivo, è cresciuta del 12% sia tra clienti in target prospect e del 23% sulla rete target private banker di altre banche.
In termini di strumenti e nuovi servizi avete novità in rampa di lancio…
Sì, abbiamo lanciato NIWA Next Intelligent Wealth Advisor, una app che utilizza l’intelligenza artificiale e che rappresenta un vero e proprio digital junior banker, perché in qualsiasi momento della giornata, grazie alle conversazioni A.I.- powered, dà la possibilità di comunicare con il proprio banker e visualizzare proposte di investimento direttamente dall’app. Permette di avere sempre a disposizione analisi e grafici per monitorare l’andamento dei propri investimenti in tempo reale e, grazie alla selezione delle notizie finanziarie tratte da fonti autorevoli e all’expertise di Symphonia SGR, si può essere aggiornati sul mondo della finanza con le notizie più rilevanti e i contenuti più interessanti. Arricchiamo NIWA di contenuti sempre nuovi, per questo motivo di recente abbiamo lanciato “Long Run by Actually”, un branded podcast realizzato in collaborazione con Will Media che ogni settimana analizza notizie e tendenze dal mondo dell’innovazione e del business.