Editoriale, di Sonia Ceramicola e Piero Davini - maggio 2023 - TESEO Newsletter

La Newsletter di Teseo torna con il Salone di Risparmio 2023, il grande appuntamento milanese atteso da tutti i protagonisti del risparmio gestito nazionale e internazionale, in primo luogo dalle società di asset management, ma anche da banche e reti e soprattutto dai professionisti degli investimenti che hanno un contatto quotidiano con i risparmiatori italiani e che partecipano volentieri all’evento organizzato da Assogestioni per confrontarsi e aggiornarsi.  

Questo nuovo numero della nostra newsletter offre un panorama delle iniziative di Teseo che offrirà nel corso della manifestazione, a partire dalle quattro Conferenze previste nei tre giorni della grande kermesse. Inoltre saremo felici di incontrare gli operatori allo stand Teseo, dove illustreremo volentieri agli interessati il nostro approccio progettuale finalizzato alla predisposizione di una offerta formativa calibrata sulle diverse esigenze di intermediari, consulenti finanziari e gestori bancari.

Ricordiamo che Teseo è dal 1999 che opera come ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata e come centro di cultura finanziaria indipendente. Proprio la nostra indipendenza in 24 anni di attività ci ha permesso di essere precursori di linee di tendenza nella formazione con l’organizzazione di Master e Corsi finalizzati per esempio alla certificazione professionale e con la capacità di trattare per primi argomenti che poi si sarebbero affermati come indispensabili per i consulenti finanziari per svolgere al meglio il lavoro di assistenza alla clientela.

In questi anni abbiamo accompagnato il processo di trasformazione dei promotori finanziari in consulenti finanziari e ora stiamo lavorando per sostenere la trasformazione dei consulenti finanziari in consulenti patrimoniali con uno spettro di iniziative formative di largo respiro nei contenuti.

Anche la stessa scelta dei temi delle nostre Conferenze al Salone del Risparmio cerca di offrire nuovi spunti e nuove chiavi di lettura per rendere i consulenti finanziari in grado di affrontate al meglio uno dei momenti più complessi della storia recente tra guerra russo-ucraina, crisi e transizione energetica, alta inflazione persistente, continui rialzi dei tassi, estrema volatilità e cambiamenti demografici. Le nostre Conferenze quest’anno spaziano dalla costruzione di portafogli tattico-strategici, alla capacità di interpretare correttamente le necessità dei risparmiatori di nuova generazione in termini di soluzioni d’investimento, alla capacità dei consulenti di affrontare in modo positivo lo stress generato dalle incertezze dei mercati nell’interesse dei clienti, fino alla capacità di riconoscere bene i rischi e i limiti di nuove asset class come gli Nft.

Per essere bravi formatori bisogna osservare e ascoltare le esigenze dei nostri interlocutori, per cui incontriamoci e confrontiamoci per diventare tutti più bravi nell’affrontare le sfide dell’oggi e del domani.