Edizione SETTEMBRE 2021
Da settembre i nostri seminari tutti dal vivo
Intervista a: Luigi Conte
Presidente Anasf
Il presidente Anasf annuncia la novità tanto attesa: i consulenti finanziari potranno seguire di persona gli eventi formativi organizzati dalla loro associazione di categoria. E anche ConsulenTia potrebbe tornare in presenza.
Dopo il Salone del Risparmio anche ConsulenTia, la manifestazione organizzata dall’Anasf (l’associazione di categoria dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) potrebbe tornare in presenza nel 2022 dopo lo stop forzato causa pandemia. L’apertura è dello stesso presidente Anasf, Luigi Conte, che alla nostra testata annuncia anche il ritorno dal vivo dei seminari di aggiornamento professionale, format molto gradito dai cf associati.
Presidente Conte, riparte il Salone del Risparmio in presenza, è di buon auspicio per un ritorno di ConsulenTia come evento fisico?
Il ritorno in presenza è un momento molto atteso da noi tutti. La nostra attività si basa sulla relazione con il cliente ma anche di incontro con i colleghi. Negli eventi formativi, come nel caso di ConsulenTia, l’incontro vis à vis rimane centrale per il confronto tra gli attori del mondo del risparmio e un’occasione di ascolto delle esigenze della categoria. L’associazione sta lavorando per valutare tutte le soluzioni possibili per tornare in presenza nel 2022 con ConsulenTia, nel rispetto completo delle normative vigenti.
Uno dei punti di forza di Anasf storicamente è l’organizzazione di seminari ed eventi formativi. Come si appresta a rafforzare la propria offerta ai cf associati?
Crediamo nella formazione e per questa ragione questi appuntamenti sono una costante dell’associazione, uno strumento che supporta i soci in un percorso che dura tutto l’anno, nonostante le restrizioni imposte negli ultimi 18 mesi. Da marzo 2020 abbiamo realizzato numerosi webinar e il contenuto è sempre stato di alto livello, come riconosciuto anche dagli oltre 5.500 partecipanti che nel 2020 hanno compilato il questionario di valutazione a fine evento, e dai 2.800 soci che hanno avuto l’occasione di seguire l’ultima tornata formativa primaverile. Settembre darà il via a nuovo tour di seminari, organizzati dal vivo, rigorosamente certificati Efpa. La nostra forza è la qualità: gli eventi Anasf propongono agli associati temi attuali, innovativi e in linea con le esigenze del territorio di riferimento, sempre coinvolto tramite i Comitati territoriali Anasf nella fase organizzativa dell’evento.
Anasf è l’azionista di riferimento di Efpa Italia, l’ente di certificazione dei professionisti degli investimenti. È soddisfatto della sua azione? Come si può aiutare l’ente a diffondere tra i cf il verbo della certificazione?
La certificazione Efpa classifica riporta in maniera puntuale le competenze distintive di ogni professionista. I vari livelli di certificazioni, Eip (European investment practitioner, ndr), Efa (European financial advisor,ndr), Efp (European financial planner, ndr) e, da quest’anno, Esg (Efpa Esg advisor, ndr), permettono all’investitore di identificare le reali competenze del consulente finanziario e gli consentono di distinguerlo per la sua esperienza e formazione. Rappresenta il distintivo per la nostra categoria e la bussola di riferimento per i cittadini che devono identificare il professionista di riferimento. È importante quindi riconoscerne il valore, non solo tra i colleghi e le colleghe ma soprattutto tra i risparmiatori.
La professione di consulente finanziario sta uscendo più forte dalla pandemia? Come sta cambiando il ruolo del cf?
L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova i mercati ma la categoria ha dimostrato, ogni giorno con i propri clienti e ogni mese con i dati riportati da Assoreti, che il lavoro svolto ha fatto la differenza. Solo nell’ultimo anno, la raccolta netta del risparmio gestito è più che triplicata, passando da 8.858,1 milioni di euro del primo semestre 2020 a 20.956,7 milioni del recente semestre concluso a giugno 2021.
I risultati testimoniano che il modello di consulenza fondato sul dialogo continuo col risparmiatore, lavoro in team e digitalizzazione dei processi funziona. Grazie a questi elementi è stato possibile affiancare il cliente nei momenti più difficili, rivedere insieme i piani di investimento - sempre nel miglior interesse degli obiettivi del risparmiatore -, e mettere in campo le migliori competenze per far fronte alle diverse esigenze dei singoli clienti. Tre elementi che garantiscono un futuro non solo al benessere finanziario del singolo cittadino ma anche alle attività socio-economiche del Paese.