Edizione SETTEMBRE 2021
Che entusiasmo per la certificazione Esg
Intervista a: Marco Deroma
Presidente di Efpa Italia.
La pandemia non ha rallentato la crescita del sistema della certificazione per i professionisti del settore finanziario: i certificati sono in crescita e le novità sono accolta con favore dagli interessati.
Il settore finanziario ha risposto generalmente bene alle sfide poste dalla pandemia, come l’altissima volatilità del 2020. Non ha fatto eccezione Efpa Italia, l’ente di certificazione dei professionisti degli investimenti (consulenti finanziari in primis), che ha anzi incrementato i livelli di certificazione e aumentato il numero dei certificati. Ne parliamo con Marco Deroma, presidente di Efpa Italia.
Presidente Deroma, qual è lo stato di salute della certificazione Efpa dopo il lungo periodo pandemico che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora? La certificazione ha tenuto?
L’ultimo anno e mezzo è stato caratterizzato indubbiamente da una situazione complessa che nessuno avrebbe potuto prevedere. Si è dovuto ripensare totalmente agli schemi caratteristici della quotidianità, adeguandosi alla necessità di gestire tutto a distanza. Ciò ha naturalmente coinvolto anche Efpa che ha risposto con decisione a quanto richiesto dal contesto, modificando le proprie modalità di esame così da poter rendere possibile l’ottenimento e il mantenimento della certificazione anche da remoto. Nonostante le difficoltà, i professionisti non hanno perso di vista l’importanza di continuare a investire nella propria preparazione, ancor di più in un momento di forte pressione psicologica per i propri clienti. Non dimentichiamo che il secondo trimestre dello scorso anno ha visto un’impennata della volatilità sui mercati che ha messo a dura prova la capacità dei risparmiatori di rimanere focalizzati sui propri obiettivi di lungo termine, richiedendo quindi un forte sforzo da parte dei professionisti nella gestione dell’emotività. La capacità di adeguare rapidamente le modalità di esame, così come il lavoro svolto nell’assicurare ai propri certificati la possibilità di poter adempiere all’obbligo del mantenimento, ha fatto sì che il Covid-19 non abbia scalfito le certificazioni Efpa. Siamo orgogliosi di poter dire di aver oltrepassato la soglia dei 7500 professionisti certificati Efpa, confermando tassi di mantenimento di oltre il 95% per le certificazioni Efa e Efp ed oltre l’85% per l’Eip.
Quali novità in vista per i certificati? E per coloro che intendano certificarsi?
Nel pieno della pandemia, la Fondazione ha lanciato il nuovo percorso di certificazione Efpa Esg Advisor, confermandosi all’avanguardia nel rispondere all’evoluzione del mercato. I professionisti hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa di Efpa e ad oggi i certificati Esg Advisor sono oltre 500. Le sessioni di esame proseguiranno con cadenza mensile fino al prossimo dicembre.
Il sistema degli enti formativi come sta rispondendo alle nuove necessità nella formazione e nella informazione dei professionisti degli investimenti?
C’è stata grande collaborazione con gli enti formativi per allargare le opportunità a disposizione dei professionisti. Abbiamo riscontrato con piacere che in molti hanno accolto con entusiasmo il nuovo percorso di certificazione delle competenze nell’ambito degli investimenti sostenibili, lavorando per implementare programmi di formazione allineati ai requisiti richiesti dal syllabus. Inoltre, grazie alla partecipazione proprio degli enti formativi, così come dei professionisti del settore e delle case di gestione, Efpa Italia ha potuto inaugurare all’interno del proprio sito ufficiale la sezione “Educational” dedicata all’approfondimento di tematiche di interesse centrale nell’industria del risparmio, attraverso contenuti di alto valore qualitativo. Essi non possono rappresentare materiale di per sé esaustivo, ma sono da considerare come una fonte dalla quale trarre spunti di riflessione interessanti per professionisti, certificati e non.
Dopo il Salone del Risparmio che ritorna in presenza, quando è previsto il meeting annuale di Efpa Italia e quali caratteristiche avrà?
Questa edizione del Salone del Risparmio rappresenta, finalmente, il ritorno agli eventi in presenza. Alcuni mesi fa, in un periodo in cui c’era ancora molta incertezza sull’evoluzione della situazione pandemica e dunque su quelle che potevano essere le decisioni in merito a restrizioni e limiti di presenza, Efpa Italia ha deciso invece di rimandare il proprio Meeting al 2022. Il Consiglio di amministrazione ha votato a favore del rinvio proprio per poter assicurare ai partecipanti l’esperienza completa e di qualità che negli anni ha caratterizzato l’evento. L’appuntamento è per la prossima primavera al Palazzo dei Congressi di Firenze.