Divisione Protezione del Patrimonio - Formazione e consulenza per lo sviluppo aziendale - TESEO

Il passaggio generazionale della ricchezza è un fenomeno reso particolarmente d’attualità in un periodo in cui, da un lato, la maggior parte dei baby boomer è prossimo all'età pensionabile e, dall’altro, la loro ricchezza dovrà passare alle generazioni successive.  Studi recenti confermano che, ad esempio, negli Stati Uniti (ma in Italia la situazione è simile) dal 2023 al 2045 circa 84.000 miliardi di dollari passeranno dalle mani dei baby boomer in quelle dei millennials e della generazione X.

Fornire un supporto consulenziale in materia di protezione del patrimonio a privati, imprenditori, imprese, significa, da una parte, saper cogliere quali sono gli obiettivi che il cliente vuole raggiungere e, dall’altra, dare risposte precise a quesiti che possono avere importanza decisiva nell’ambito di una strategia di protezione.

Alcuni tra gli obiettivi più frequenti:

Alcune tra i quesiti di maggiore rilevanza:

Grazie all’esperienza ultraventennale di formazione avanzata e specialistica rivolta ai consulenti finanziari, private bankers e wealth advisors di banche e di reti di c.f., Teseo ha riunito in un team di esperti con diverse professionalità e competenze orientate a fornire servizi di pianificazione patrimoniale e successoria.  Si tratta di professionisti senior, che per Teseo svolgono anche attività di formazione rivolta principalmente ad intermediari finanziari (banche, reti di c.f. e assicurazioni):

Laurea magistrale specialistica in Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa conseguita presso l’Università degli Studi di Macerata e Master in Corporate Finance conseguito a Milano. Consulente e docente senior in ambito patrimoniale, con esperienza consolidata in attività di affiancamento e coaching per consulenti finanziari private e corporate. Elabora report personalizzati di analisi e strategie di protezione, gestione e trasferimento della ricchezza.

Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Firenze e Master in Finanza, Amministrazione e Controllo. Consulente e docente senior in ambito patrimoniale ed esperto di Finanza Comportamentale, con esperienza consolidata in attività di affiancamento e coaching per consulenti finanziari private e corporate. Elabora soluzioni rivolte a privati, imprese, nuclei familiari, finalizzate a definire strategie di protezione della ricchezza.

Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario di Diritto Tributario ed è attualmente Professore Associato di Diritto Tributario presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena, con i seguenti incarichi didattici: International and EU Tax Law (corso di laurea magistrale in lingua inglese in International Accounting and Management); Diritto Tributario dell'Impresa (corso di laurea magistrale in Management e Governance); Diritto Tributario (corso di laurea triennale in Economia e Commercio).   Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Siena. Ha svolto attività di consulenza in materia tributaria per società, enti pubblici e privati, associazioni.

È autore di tre monografie e di numerosi articoli e saggi su tematiche di diritto tributario. Autore per TESEO di guide e dispense in ambito fiscale. Dal 2002 è responsabile scientifico di Teseo per l'area fiscale e docente nei corsi EFA ed EFP.

Dottore commercialista, iscritto all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori contabili dei conti. Esperto in consulenza d'impresa (Consulenza specifica su bilanci e operazioni straordinarie, Consulenza fiscale e progetti su nuove iniziative produttive, Ristrutturazioni aziendali e finanza d’impresa, Attività di revisione e Controllo).

Dopo gli studi universitari ed un master sul diritto del Trust diretto dal professor Lupoi, ha iniziato l'attività di analista finanziario nel 1992. Fino al 2018 ha lavorato nel settore del private banking e del wealth management, ricoprendo numerosi incarichi manageriali all'interno di importanti istituti bancari nazionali ed internazionali. Founder di uno studio di consulenza aziendale tra i più attivi da oltre 25 anni nella costituzione e gestione di trust, è esperto di servizi di art advisory.