CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
MARZO 2024
In queste settimane gli argomenti delle nostre attività formative saranno i seguenti:
- Comunicazione interpersonale per neo-addetti
- Consulenza globale: pianificazione successoria e protezione patrimoniale
- Consulenza globale: protezione patrimoniale assicurativa
- Consulenza patrimoniale in pratica
- Corso di Inglese
- Corso di preparazione all’esame per l’iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari - OCF
- Corso Excel avanzato
- Finanza base e intermedio
- Formazione AML
- Forme tecniche di finanziamento alla clientela
- Forme tecniche raccolta risparmio
- Gestori private: Pianificazione patrimoniale
- Gestori private: Processo di pianificazione finanziaria
- Gli strumenti e i sistemi di pagamento
- Gli strumenti e i sistemi di pagamento e il sistema dei controlli interni
- Il sistema dei controlli interni
- La componente fiscale nelle scelte di investimento
- La sostenibilità negli investimenti
- Laboratorio di finanza comportamentale
- Le forme tecniche di finanziamento alla clientela
- Le forme tecniche di raccolta del risparmio
- L'efficacia della polizza vita nei periodi di incertezza dei mercati. In che modo può aiutare il risparmiatore ad investire, limitando i rischi?
- Marketing e comunicazione
- Mercati e paure dei clienti: la psicologia della pianificazione finanziaria
- Piani di risparmio programmati - PAC
- Pianificazione successoria: la continuità del patrimonio
- Piano di sviluppo delle competenze distintive: area crediti
- Protezione patrimoniale e passaggio generazionale: problematiche e soluzioni
- Ritorno ai fondamentali: diventare «padroni» degli strumenti del risparmio per ottimizzare la consulenza con il cliente.
- Sliding doors: assicuratore old style o consulente 3.0?
- Team manager: come guidare i propri collaboratori verso il risultato
- Vita: conoscere gli strumenti del risparmio guida alla diversificazione del portafoglio del cliente
- Vita: scelte complesse soluzioni semplici. La consulenza adeguata
Corsi certificati EFPA:
- Finanza Sostenibile e Investimenti - ESG
- European Financial Advisor – EFA
- European Financial Planner - EFP
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