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TESEO propone un catalogo aggiornato di corsi on line, prevedendo per alcuni percorsi la possibilità di fruizione con PC e Tablet. I corsi sono validi ai fini dell'iscrizione e aggiornamento annuale RUI e ai fini del mantenimento della certificazione EFPA - livello EFA, EFP ed EIP.
Caratteristiche di erogazione/certificazione
Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore
Durata: 5 ore
Crediti EIP = 5 - Crediti EFA = 5 - Crediti EFP = 5
Comprensione delle esigenze del cliente e pianificazione finanziaria
Durata: 6 ore
Crediti EIP = 6 - Crediti EFA = 6 - Crediti EFP = 6
Elementi per la comprensione dello scenario macroeconomico - Approfondimenti e aspetti pratici
Durata: 4 ore
Crediti EFA = 4 modalità A
I perché di una polizza vita - Casi pratici, soluzioni e riferimenti normativi
Durata: 6 ore
Crediti EIP = 6 - Crediti EFA = 6 modalità A - Crediti EFP = 6
Il risparmio gestito – Caratteristiche, fiscalità e criteri di valutazione – aggiornamenti e approfondimenti
Durata: 6 ore
Crediti EIP = 6 - Crediti EFA = 6 - Crediti EFP = 6
L’analisi dei bisogni assicurativi/previdenziali e possibili soluzioni
Durata: 10 ore
Crediti EIP = 10 - Crediti EFA = 10 modalità A
L’Insurance Distribution Directive – IDD: novità e risvolti operativi
Durata: 5 ore
Crediti EIP = 5 - Crediti EFA = 5 modalità A
La finanza SRI – Sustainable and Responsible Investments
Durata: 5 ore
Crediti EIP = 5 - Crediti EFA = 5 - Crediti EFP = 5
La valutazione dei prodotti di investimento – Aggiornamenti e approfondimenti
Durata: 8 ore
Crediti EIP = 8 - Crediti EFA = 8 - Crediti EFP = 8
Mercati Finanziari - Struttura, operatività e novità anche alla luce di MIFID II
Durata: 3 ore
Crediti EIP = 3 - Crediti EFA = 3 - Crediti EFP = 3
Nuovi modelli familiari e nuove forme di tutela
Durata: 4 ore
Crediti EIP = 4 - Crediti EFA = 4 - Crediti EFP = 4
Il passaggio generazionale: elementi normativi
Durata: 2 ore
Crediti EIP = 2 - Crediti EFA = 2 modalità A - Crediti EFP = 2
La consulenza al cliente imprenditore: individuare i bisogni, proporre le soluzioni
Il corso ripercorre le caratteristiche degli strumenti di previdenza complementare evidenziandone gli aspetti più interessanti per la figura del "cliente imprenditore" sia a titolo personale che come responsabile aziendale.
Durata: 7,5 ore
Crediti EIP = 6 - Crediti EFA = 6 modalità A - Crediti EFP = 6
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare
Durata: 8 ore
Crediti EIP = 8 - Crediti EFA = 8 modalità A - Crediti EFP = 8
La protezione patrimoniale
Il corso si propone di individuare i rischi a cui può essere esposto il patrimonio, i soggetti interessati alla protezione del patrimonio e le principali strategie e strumenti di protezione.
Durata: 15 ore
Crediti EIP = 15 - Crediti EFA = 15 modalità A - Crediti EFP = 15
Le donazioni: caratteristiche, rischi e problematiche in caso di successione
Durata: 4 ore
Crediti EIP = 4 - Crediti EFA = 4 modalità A - Crediti EFP = 4
Scenari ed opportunità della previdenza complementare – Aggiornamenti e benefici fiscali
Durata: 5 ore - Crediti EIP = 5 - Crediti EFA = 5 - Crediti EFP = 5
La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali
Durata: 6 ore
Crediti EIP = 6 - Crediti EFA = 6 modalità A - Crediti EFP = 6
Aspetti comportamentali nelle scelte previdenziali
Durata: 2 ore
Crediti EIP = 2 - Crediti EFA = 2 modalità A- Crediti EFP = 2
Finanza comportamentale - Elementi di non razionalità nel comportamento degli investitori
Durata: 6 ore
Crediti EIP = 6 - Crediti EFA = 6 modalità A
Finanza comportamentale e tipi di investitori comportamentali: elementi di non razionalità nel comportamento degli investitori
Durata: 8 ore
Crediti EFA = 8 modalità A - Crediti EFP = 8
La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali
Durata: 10 ore
Crediti EIP = 10 - Crediti EFA = 10 modalità A - Crediti EFP = 10
La profilazione comportamentale del cliente – I Tipi di Investitori Comportamentali (TIC)
Il corso si propone di illustrare i Tratti e Temperamenti di personalità dell'investitore, analizzarne il comportamento specifico e la sua influenza nelle decisioni finanziarie e suggerire modalità di correzione dei tipici errori comportamentali associabili a ciascun TIC.
Durata: 4 ore
Crediti EIP = 4 - Crediti EFA = 4 modalità A - Crediti EFP = 4
La profilazione comportamentale del cliente (Finanza Comportamentale e TIC)
Durata: 15 ore
Crediti EIP = 15 - Crediti EFA = 15 modalità A - Crediti EFP = 15
L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale: le tecniche narrative
Durata: 4 ore
Crediti EIP = 4 - Crediti EFA = 4 modalità A - Crediti EFP = 4
Cyber Security: linee guida e aspetti operativi
Durata: 3 ore
Crediti EIP = 3 - Crediti EFA = 3 - Crediti EFP = 3
Il credito immobiliare ai consumatori - Direttiva MCD 2014/17/UE
Durata: 5 ore
Crediti EFA = 5 modalità A - Crediti EFP = 5
Il Market Abuse: analisi normativa e casi pratici
Crediti EIP = 4 - Crediti EFA = 4 - Crediti EFP = 4
Il Market Abuse: linee guida della disciplina e aspetti operativi
Corso certificato EFPA
Rilascia crediti validi al mantenimento annuale della certificazione
Durata: 3 ore
Crediti EIP = 3 - Crediti EFA = 3 modalità A - Crediti EFP = 3
Valido ai fini dell'iscrizione e aggiornamento annuale RUI
La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – aggiornamento e casi
Durata: 4 ore
Crediti EIP = 4 - Crediti EFA = 4 - Crediti EFP = 4
Mifid II – Contesto normativo e aspetti operativi
Durata: 5 ore
Crediti EIP = 5 - Crediti EFA = 5 modalità A - Crediti EFP = 5
Normativa Privacy - Il regolamento n.679/2016 - GDPR - General Data Protection Regulation
Durata: 3 ore
Crediti EIP = 3 - Crediti EFA = 3 modalità A
Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti
Durata: 5 ore
Crediti EFA = 5 modalità A - Crediti EFP = 5
Whistleblowing: disciplina e applicazione nella prospettiva della Banca - aggiornamenti e approfondimenti
Durata: 3 ore
Crediti EIP = 3 - Crediti EFA = 3 - Crediti EFP = 3